海外市場調査で差がつく！成功企業が実践するリサーチ手法とは？
diversity「準備に失敗する者は、失敗を準備している」
これはアメリカ合衆国建国の父であるベンジャミン・フランクリンの言葉です。
この言葉はあらゆるビジネスに通じる格言ですが、特に海外進出においてその重要性が際立ちます。自社との関連性が薄い未知の市場で事業展開する際には、徹底的な市場調査が欠かせません。
自社製品やサービスに需要があるのか。海外の顧客は何を求め、競合企業はどのような戦略を用いているのか。そして、信頼できる現地パートナーが存在するのか。これらの問いに答えられないまま進出すれば、まさにフランクリンの言葉通り、「失敗を準備する」結果になりかねません。
そうならないために、本記事では海外市場調査の方法や手順、失敗しないためのポイントをわかりやすく解説します。
海外市場調査とは何か
海外市場調査とは、特定の国や地域における市場規模、消費者特性、競合状況、法規制などの情報を包括的に分析し、進出可能性やリスクを明らかにするプロセスです。
どの市場が自社に最適かを見極める判断材料を得られるため、海外進出には欠かせません。調査は単なるデータ収集ではなく、成功の可能性を最大化するための戦略立案に直結します。
調査範囲とその重要性
海外市場調査は以下の4つの分野を中心に行われます。
- 市場規模
市場の成長性や潜在需要の把握は、自社製品やサービスが成功する可能性を測るために重要です。市場の成長性が止まっている、縮小傾向にある国に進出しても、期待した成果は得られないでしょう。
- 消費者特性
文化や購買行動の違いを理解することは、適切なマーケティング戦略を立案する鍵です。アジア市場では価格が購買決定に大きな影響を与える一方で、北米市場ではエコロジーやブランド価値が重視される傾向があります。このような違いを考慮せずに製品を投入すると、現地消費者の支持を得られない可能性があります。
- 競合状況
現地市場における競合企業や戦略の把握は、自社ポジショニングを明確にするために役立ちます。
もし圧倒的なシェアを誇る企業が存在する場合、その市場で自社が存在感を発揮するのは容易ではありません。しかし、そのような市場でも、競合の弱点や未対応のニーズを見つけることで活路を見いだせる可能性があります。
加えて、技術の発展に伴い、製品やサービスのコモディティ化が進行しています。機能性や価格だけでは差別化が困難な現代において、競合状況を分析することで、ブランド力、信頼性、アフターサポート力など、機能以外の新たな価値を把握し、自社の強みを最大化する戦略が求められます。
強い競合が技術面で優れている場合でも、アフターサポートや顧客体験の質で差別化を図ることで市場での存在感を高めることが可能です。このように、競合分析は単に市場の難易度を評価するだけでなく、自社が成功するための道筋を示してくれる重要なステップです。
- 法規制
各国の税制、輸出入規制、知的財産権などを把握することは、進出の成否を左右します。
欧州連合（EU）では環境基準が厳格に設定されており、これを満たさない製品は市場に出せません。こうした要素の事前調査により、予期せぬ障壁を防ぐことができます。
海外市場調査の意義
海外市場調査は、単なる事前準備を超えた事業成功の土台を築くものです。
適切な市場調査を実施しなければ、その国の市場が本当に自社に適しているのか、どのようなニーズがあり、競合企業はどのような強み・弱みを抱えているのかなどの把握を行えず、適切な戦略立案を行えません。
アメリカのECサイトeBayが2000年代初頭に中国市場への進出を試みた事例は、海外市場調査の重要性を物語る失敗例として有名です。
当時、eBayはアメリカのビジネスモデルをそのまま中国市場に適用しましたが、現地の競合であるAlibabaの子会社、Taobaoの優位性に対抗できませんでした。
特に、Taobaoが無料掲載モデルや現地消費者のニーズに応じたサービスを提供していたのに対し、eBayは消費者心理や市場の特性を十分に理解せず、2006年に中国市場から撤退する結果となりました。この失敗は、事前の市場調査不足が原因とされています。
このような事例からもわかるように、海外市場調査はコストではなく、「未来の利益を確保するための投資」と捉えるべきです。
調査を適切に行えば、市場の特性や競合環境を深く理解し、それに基づいた戦略を構築することで、失敗のリスクを最小限に抑えられます。
海外市場調査の目的とその価値
海外市場調査の目的は、未知の市場で事業を成功させるための知識を得ることにあります。以下に、具体的な目的とその価値を掘り下げます。
1. 新たなビジネスチャンスの発見
市場が飽和状態にあると感じる企業にとって、新たな収益源を見つけることは常に大きな課題です。しかし、国内市場や主要先進国の市場が飽和していても、新興国や未開拓の分野にはまだ多くのビジネスチャンスが眠っています。
市場調査は、これらの未開拓領域や競争が少ないニッチ市場を発見するための強力な手法です。
特定の地域で需要が高まりつつある製品やサービスをいち早く提供することで、競合が参入する前に市場シェアを獲得できます。競争が激化していない段階での参入は、他社に対する優位性を築く絶好の機会となるでしょう。
2. 消費者ニーズの深い理解
海外市場において、消費者の購買動機や嗜好は国や地域ごとに大きく異なります。
製造業を例に挙げると、日本市場では製品の信頼性や品質が重視される一方で、アメリカ市場では価格や利便性が消費者にとって重要視される傾向があります。
また、ブランドの認知度が低い市場では、いきなり信頼性を訴求するのは効果が限定的です。この場合、まずはブランド価値を伝えることから始め、信頼を醸成していく施策が求められます。
こうした背景を踏まえ、多くの国内製造業が海外市場でのデジタルマーケティングに注力し始めています。このように、消費者ニーズの深い理解は、営業・マーケティング戦略の核となり、海外市場での成功のカギを握る要素となります。
3. リスク軽減と規制対応
海外進出には、文化的な違いだけでなく、法律や規制といった見えない壁が存在します。具体的には、輸出入制限や税制の変動、特許権侵害のリスクなどです。
調査によってこうしたリスクを事前に把握することで、計画の柔軟性を高め、予期せぬ障壁に対応できる準備が整います。リスクを最小化することは、海外展開の成功において重要な要素です。
4. データドリブンな意思決定の推進
海外市場のような未知の環境では、定性的な予測では不確定要素が多く、十分な準備が整わない可能性があります。そのため、信頼性の高いデータに基づく意思決定の重要性がますます高まっています。
市場調査は、このような課題を解決するための強力なツールです。ある市場での需要予測や競合他社の価格動向を数値化することで、進出タイミングや販売戦略を具体的かつ的確に計画できるでしょう。
データに基づく分析は、単なる推測や予測では得られない確信をもたらします。
5. パートナー企業の発見と信頼構築
海外市場への進出において、現地のパートナー企業やサプライヤーの存在は成功のカギを握ります。
現地パートナーがいなければ、販売ルートをゼロから構築する必要があり、膨大な時間やリソースがかかるため、市場での地位確立までに大幅な遅れが生じる可能性があります。そのため、信頼できるパートナー企業の確保は、海外市場展開を成功させるための最優先事項といえるでしょう。
市場調査を通じて、現地市場の信頼性が高く、業界経験が豊富な企業を特定することが可能です。また、パートナー企業のビジネスモデルや評判、過去の実績を確認することで、長期的な協力関係を築ける相手を選定できます。
6. 自社ブランドの現地での認知度把握
海外市場で自社ブランドがどのように認知されているか、または全く認知されていないのかを理解することは、戦略の重要な一部です。
国内では知名度を武器とした信頼性で顧客に選ばれていたとしても、海外市場で知名度がなければ、それは通じません。
この場合、調査を通じて得た認知度やブランドイメージのデータを基に、現地市場に適応したマーケティング戦略を設計することで、ブランド認知度を高められるでしょう。
海外市場調査の方法
海外市場調査を成功させるためには、目的や進出計画の段階に応じて最適な手法を選択しなければいけません。
調査の規模やリソース、外部支援の活用範囲により、結果の精度やコスト効率が大きく異なります。それぞれの手法には利点と限界があり、これらを理解することで効率的かつ正確な市場分析が可能になります。
自社調査
自社調査は、自社のリソースを活用して市場の基礎情報を収集する方法であり、海外市場の全体像を把握するのに最適な手法です。
政府やコンサルタントファーム、調査会社が発行するレポートを閲覧すれば、市場の成長性や進出時の規制・制度、国民の特徴などを効率的に理解します。デスク上でリサーチを完結できるため、コストと時間を抑えられる点が大きな魅力です。
一方で、自社調査には限界も存在します。
特に、現地特有の文化的背景や消費者心理、競合企業の詳細な戦略といった定性的で具体的な情報を十分に把握することは難しいです。これらの深い洞察を得るには、自社調査だけでなく、現地リサーチや外部調査の活用が不可欠です。
自社調査は、海外市場調査の出発点として非常に有用であり、進出の初期段階で全体像を把握するのに役立ちます。
支援機関の利用
政府機関や商工会議所、国際貿易関連団体が提供するリソースは、海外市場調査において信頼性の高い情報を得るために有用です。これらの機関は、市場データや法規制に関する情報を広範囲にカバーしており、海外進出が初めての企業にとって重要な情報源となります。
例えば、各国の政府機関が提供する貿易統計や経済データ、国際貿易関連団体が発行する市場レポートを活用すれば、進出市場の基本的な構造や環境を効率よく把握することが可能です。
ただし、支援機関が提供する情報は、一般的な内容に留まる場合があります。そのため、市場の具体的なニーズや競合動向といった詳細な分析を行いたい場合には、外部専門家や追加の調査手段を活用する必要があります。
民間企業への外注
民間企業への外注は、市場調査において包括的かつ高度な分析を得るための効果的な手段です。自社や支援機関では収集が難しい詳細なデータや具体的な示唆を得る際にその力を発揮します。
例えば、弊社では世界各国に配置された熟練のリサーチャーが独自のネットワークを駆使して、消費者行動や競合分析、パートナー企業の選定などを行います。これにより、地域特有のトレンドや競合の市場シェア、消費者の購買動機といった具体的な情報を提供し、戦略の精度を大幅に向上させる基盤を構築します。
進出計画が具体化している段階では、リスクを最小限に抑えながら成功確率を高めるために、外注は特に有効です。
ただし、民間企業への外注にはコストが伴うため、投資対効果を最大化することが重要です。調査の目的や範囲を明確に設定し、必要なデータに優先順位をつけることで、効率的な活用が可能となります。また、信頼できる調査会社の選定も成功のカギを握ります。
外注には一定のコストが発生しますが、得られる成果を考慮すれば、これは単なる費用ではなく、戦略的な意思決定を支える重要な投資といえるでしょう。外部の専門知識を活用することで、自社のリソースを効率化しながら、海外進出の成功可能性を大幅に高められます。
現地在住者への依頼
現地在住のフリーランサーやエージェントを活用することで、その地域特有の視点を取り入れた調査が可能となり、進出計画の精度を高める助けとなります。この手法は、現地の文化や消費者心理、特有の市場慣行といったリアルな情報を収集するために非常に有効です。
また、法規制やビジネス上の習慣などの詳細な情報を得られる可能性があり、特にローカルな要素が成功のカギとなる場合に大きな効果を発揮します。
一方で、この手法の成果は依頼する相手のスキルや経験に大きく依存します。
信頼性の低い人材を選んでしまうと、得られる情報の質が低下し、それに基づく戦略が誤った方向に進むリスクがあります。そのため、信頼できる人材選定が重要です。
依頼先の実績や評判をしっかりと確認し、具体的な期待値や調査の方向性を事前に共有することで、調査の精度と効率を高められます。
海外市場調査の手法
海外市場調査を効果的に行うためには、調査の目的や進出計画の段階に応じた適切な手法の選択が重要です。調査手法は主に「定量調査」「定性調査/現地調査」の二つに分類されます。
これらの手法はそれぞれ異なる視点から市場を分析するもので、適切に組み合わせることで、より包括的かつ精度の高い市場分析が可能になります。以下に、それぞれの手法を詳しく解説します。
定量調査
定量調査は、市場規模、成長率、消費者の購買傾向といった市場全体の動向を「数値」として明確化する手法です。
データに基づいた意思決定を行うための基盤を提供し、海外市場への進出可否や具体的な戦略計画を支える重要な役割を果たします。
定量調査では、オンラインツールや統計データベース、公的機関のリソースなどを活用してデータを収集し、進出先市場の全体像を把握し、市場規模や成長性を数値として示すだけでなく、消費者の購買傾向や嗜好を定量的に測定できます。
こうして得られたデータは、進出計画や戦略立案における具体的な指針となり、意思決定の精度を高めます。
一方、数値データだけでは市場の詳細な背景や消費者心理を完全に理解することは難しく、データの解釈には専門的な知識や経験が必要となる場合があります。また、データの質や信頼性に注意を払う必要があり、誤った情報に基づく意思決定はリスクを伴うことも理解しておきましょう。
定性調査・現地調査
定性調査は、数値データでは捉えきれない消費者心理や文化的背景を深く掘り下げるための手法です。
消費者がどのように意思決定を行うのか、その背景にある理由を理解することに焦点を当てます。特に、消費者が製品やサービスに対して抱く期待や感情的な反応を探ることで、現地市場に適応した戦略立案に重要な知見を得られます。
定性調査では、実際に進出を検討している国に赴き、消費者や業界関係者へのインタビューやフォーカスグループをします。インタビューでは消費者の購買動機や製品に求める価値を詳細に掘り下げ、フォーカスグループでは小規模なグループでの対話を通じて文化的要素や共有された価値観を明らかにします。
また、言葉や表現のニュアンスに注目することで、現地の価値観や習慣を理解し、消費者の深層心理を把握することも可能です。
このように定性調査を行えば、顧客と直接コミュニケーションを取り、ニーズや課題を把握できるため、具体的で実践的な施策につなげられます。
一方で、調査結果が対象者の主観に依存しやすく、データの客観性が確保しづらいです。また、調査の設計や実施に手間がかかり、データの収集や分析に時間を要するため、迅速な意思決定が求められる場面には不向きな場合があります。
それでも、消費者心理や文化的背景を理解するうえで定性調査は欠かせない手法です。
競合ベンチマークとは何か
海外市場調査における競合ベンチマークとは、進出を検討している市場において、既存の競合企業の戦略、製品、マーケティング手法、価格設定、流通チャネルなどを包括的に分析し、それを自社の意思決定に活用するプロセスを指します。
この手法を活用すれば、競合が市場でどのように成功を収めているのか、あるいは失敗しているのかを学び、具体的で効果的な戦略構築が可能になります。
注意点は、競合ベンチマークは単なる模倣ではないという点です。
競合の強みや弱点を客観的に評価し、自社が市場で差別化を図るためのポイントを明確にして、競争環境の中での優位性を築くことを目的としています。例えば、競合がターゲットとしていない市場セグメントを発見したり、競合の失敗事例からリスクを回避する方法を見つけたりできます。
この手法は、進出市場でのポジショニングを明確にし、競争において自社が独自の価値を提供できる戦略を設計するうえで、非常に重要な役割を果たします。競合分析を通じて得られる洞察を活用し、より確実な成功を目指すことが競合ベンチマークの本質です。
競合ベンチマークの重要性
それでは、なぜ海外進出において競合ベンチマークが重要なのでしょうか。その理由を3つお伝えします。
まず、競合分析を通じて市場理解を深められるためです。
競合がどの価格帯に注力しているのか、また、どの製品がターゲット層に支持されているのかを把握することで、消費者の期待や市場の動向を具体的に理解できます。この情報は、自社製品やサービスのポジショニングを適切に設計する際に役立ちます。
次に、競合が未対応のニーズや市場セグメントを発見することで、差別化のポイントを見つけられるためです。
競争を避け、独自のポジションを確立するには、競合が提供していない価値を見つけ出し、それを市場に届けることが必要です。例えば、特定の年齢層やライフスタイルに特化した製品やサービスの提供は、競争が激しい市場での差別化を可能にします。
さらに、競合ベンチマークはリスク軽減の手段としても有効です。
競合の過去の失敗事例を分析すれば、進出戦略の潜在的なリスクを特定し、回避策を講じられます。例えば、法規制への不適応や文化的な誤解が原因で失敗した事例から学ぶことで、自社が同じ過ちを犯さないようにできます。
競合ベンチマークの適切な活用により、進出市場における機会を見極めると同時に、リスクを回避するための準備を整えられます。このプロセスを通じて、自社の戦略を成功に導くための明確な方向性を確立し、市場での競争優位性を築くことが可能になります。
競合ベンチマークの具体的な分析項目
競合ベンチマークの成果をどう活かすか
競合ベンチマークの成果を活用するには、収集した情報を自社戦略に具体的に反映させなければいけません。
競合が低価格路線を採用している場合、自社は高付加価値を提供する方向に戦略を調整することで、価格以外の軸で競争できます。また、競合が成功している分野では、自社が付加価値を加えて差別化を図り、競合の弱点が見える分野では、そこを強化する戦略を採用することで競争優位を築くことが可能です。
競合ベンチマークを通じて得られる知見は、単なる模倣ではなく、自社の独自性を高め、競争市場で確固たる地位を築くための重要な資産となります。このプロセスを段階的かつ戦略的に実施することで、海外市場への進出成功に向けた強固な基盤を築くことが可能です。
海外市場調査と競合ベンチマークの手順
海外市場調査と競合ベンチマークを効果的に行うには、論理的かつ段階的なアプローチが必要です。それぞれのステップを明確に進めることで、データの収集と分析が効率化され、戦略的な意思決定が可能になります。
以下では、このプロセスを五つのステップに分けて詳しく解説します。
STEP 1: 調査目的の明確化
調査を始める前に、具体的な目的を設定しましょう。
目的の明確化により、調査範囲や優先事項を整理し、リソースを最適に配分できます。例えば、「現地市場の競争環境を理解し、適切なポジショニングを決定する」や「ニッチ市場を特定して製品戦略を策定する」、「信頼できるパートナーを選定する」といった具体的な目標を掲げれば、調査の焦点が明確になります。
また、目的が具体的であればあるほど、得られたデータを実践的な戦略に結びつけやすくなります。調査の目的を設定する際には、自社の課題や進出市場の特性を考慮しながら、具体性と測定可能性を重視することが重要です。
このステップを丁寧に行うことで、後続の調査活動がより実効性の高いものとなり、調査結果を最大限に活用するための基盤が整います。
STEP 2: デスクリサーチで基礎データを収集
デスクリサーチは、既存の公開情報やレポートを活用して、市場や競合の概要を把握するための重要なステップです。
この段階では、さまざまなリソースを活用し、進出市場の基礎情報を収集します。主なリソースは以下の通りです。
- 公的機関が提供する貿易統計や市場レポート
- 民間調査会社のレポート
- Google Trendsを使用して進出先市場での検索トレンドを分析
- SimilarWebを使って競合ウェブサイトのトラフィックや人気のあるコンテンツを把握
デスクリサーチをすることで、海外市場の基礎を把握し、より深い分析の土台を築けます。
STEP 3: 競合分析
競合分析は、デスクリサーチで収集した基礎情報をもとに、進出先市場での競合企業の動向を詳細に調べる重要フェーズです。この段階では、以下の要素を中心に競合の戦略を徹底的に分析します。
- 競合の価格戦略：ターゲット顧客に向けた価格帯や値引き政策の傾向を把握
- 製品ラインナップ：競合がどのような製品カテゴリや仕様で競争しているかを分析。
- 販売チャネル：オンラインストア、実店舗、Eコマースプラットフォームなど）を特定し、それぞれの効果を評価
- マーケティング手法：広告キャンペーンやSNSプロモーションの実施状況を分析し、マーケティング施策のヒントを得る
- ブランド認知度：競合のブランド認知度やイメージを評価し、自社が市場で目指すべきポジションを明確化
競合分析では、成功事例だけでなく失敗事例にも焦点を当てることが重要です。
現地文化や価値観を誤解した結果、不評を買ったマーケティングキャンペーンがあれば、それを分析して同じ過ちを避けるための教訓にできます。これにより、リスクを最小限に抑え、現地市場で適切なアプローチを取ることが可能になります。
競合分析を通じて得られた洞察は、自社の進出戦略を強化し、競争環境での優位性を確立するための基盤となります。得られた情報を活用して、自社が競合とどのように差別化し、ターゲット市場でのポジションを確保できるかを明確にすることが、このステップの最終目標です。
STEP 4: 現地リサーチで一次データを収集
現地リサーチは、進出先市場におけるリアルな状況を把握し、具体的な一次データを収集する重要なステップです。この段階では、現場でしか得られない生の情報を収集し、デスクリサーチや競合分析で得られた情報を補完・深掘りします。
まず、顧客インタビューを実施します。
現地の消費者と直接対話することで、製品やサービスに対するニーズ、不満点、期待を具体的に把握できます。これにより、ターゲット顧客の購買動機や嗜好を深く理解し、自社製品の改善やマーケティング戦略の方向性が明確になるのです。
次に、競合分析を行います。
競合のキーパーソンに直接インタビューするのが難しくとも、代理店や競合のクライアントとコミュニケーションを取れば、二次情報では得られない深い示唆を得られます。BtoC企業の場合、店舗リサーチで価格や販促状況などの把握が可能です。
さらに、業界イベントへの参加も重要です。
現地で開催される展覧会や業界セミナーに出席し、市場の最新トレンドや競合企業の動向、さらには潜在的なパートナー企業の存在を確認しましょう。これにより、現地でのネットワークを築く機会も得られます。
このように現地リサーチを実施することで、デスクリサーチや競合分析では把握しきれなかった消費者の感情や市場の微妙なニュアンスを理解することが可能です。このリアルな情報は、進出計画の精度を高め、現地市場において効果的な意思決定を行うための貴重な資産となります。
STEP 5: 市場テストで仮説を検証
市場テストは、調査結果に基づいて構築した戦略や仮説の有効性を現場で確認するための最終ステップです。
このプロセスは、「計画が実際の市場でどのように機能するか」を検証する重要な役割を果たします。限られた規模でのテストにより、進出後に直面する可能性のある課題を予測し、戦略を洗練させられます。
製品テストでは、特定の地域やターゲット層に向けて製品を試験的に投入します。このとき、消費者の反応や購買意欲を詳細に観察することで、製品が市場のニーズにどの程度適合しているかを確認します。
例えば、消費者が製品のデザインや価格にどのような感想を持つのか、またどのような改善が求められるのかといった実践的なフィードバックを得られます。
プロモーションテストでは、限定的、つまり小規模なマーケティングキャンペーンを展開します。
広告やプロモーションが消費者の関心を引きつけ、購買行動に結びつくかを測定することで、マーケティングメッセージやチャネル選択の精度を高めることが可能です。
市場テストで得られるデータは、進出後の戦略を磨き上げる貴重な材料となります。たとえテスト結果が計画通りでなかった場合でも、現地市場の特性に即した修正案を考えるきっかけとなり、より実践的な戦略を構築する基盤が得られます。
このプロセスを通じて、進出の成功確率を大幅に高めることができます。市場テストは、リスクを最小限に抑えながら市場適応性を確認する、最後の重要なステップです。
海外市場調査にかかる費用の目安
海外市場調査は、企業の進出成功を支える重要なプロセスであり、その費用は調査方法や範囲によって大きく異なります。調査の目的や自社の予算に応じて、最適な手法を選択することが、コスト対効果を高めるポイントです。
以下に、調査方法別の費用の目安と特徴を詳しく解説します。
デスクリサーチ: 数万円～数十万円
デスクリサーチは、公開されているデータや既存のレポートを活用して、市場の基本情報を収集する方法です。この手法は、特に進出計画の初期段階に適しており、低コストで市場全体の概要を把握できます。
費用は、無料ツールを利用する場合にはほぼゼロに抑えられ、有料データプラットフォームを利用する場合には、レポート1本あたり数万円～数十万円程度が必要です。
デスクリサーチは費用対効果が高く、進出市場の全体像を掴むための出発点となる調査方法です。
現地調査: 数十万円～数百万円
現地調査は、進出先市場の実態を直接確認するためのリアルな情報収集手段です。その費用は調査内容や規模、訪問範囲によって異なります。
例えば、小規模な現地視察では、渡航費や宿泊費を含めて数十万円程度のコストが見込まれます。一方で、競合分析や顧客インタビューなど、専門機関を活用した本格的な調査では、数十万円から数百万円の費用が必要になることがあります。
さらに、複数地域を対象とした大規模な調査や詳細なデータ収集を伴う場合は、数百万円以上の費用が発生する可能性があります。
現地調査は、書類やデータでは得られないリアルな市場情報を収集するために不可欠な手法であり、進出計画の精度を大幅に向上させます。
総合的な市場調査（外注含む）: 100万円～500万円
市場調査を専門とする企業に外注する場合、費用は調査範囲や内容の複雑さに応じて大きく異なります。調査パッケージには、デスクリサーチ、競合分析、消費者調査などが含まれており、費用は100万円から300万円程度が一般的です。
特定の業界や市場に特化したカスタム調査を依頼する場合は、さらに高額となり、500万円を超えることもあります。この手法では、自社で収集するのが難しい詳細なデータや高度な分析結果を得ることが可能です。
特に大企業や複雑な市場環境での進出計画を立てる際には、こうした外部リソースの活用が効果的です。
海外市場リサーチで失敗しないためのポイント
海外市場進出の成功は、適切な市場調査と戦略的な意思決定に基づきます。しかし、これだけでは不十分です。多くの企業が進出後に予期せぬ課題に直面し、計画の修正を余儀なくされることがあります。
そのような失敗を回避し、持続可能な成長を実現するため、以下のポイントを押さえましょう。
対象市場とターゲット顧客を明確にする
進出市場の特性と狙うべき顧客層を明確に定義することは、成功戦略を構築するための出発点です。
市場が広大であったとしても、すべての顧客層を対象にするのは非効率であり、結果としてリソースの分散を招きます。そのため、市場をいくつかのセグメントに分類し、その中から自社にとって最も重要なセグメントの特定が重要です。
例えば、競争の少ないセグメントや自社製品が特に強みを発揮できるセグメントに焦点を当てれば、進出後の成功確率を大幅に高められます。
さらに、優先順位の高いセグメントを対象に調査活動を実施することで、限られたリソースを効率的に活用しながら、有益な示唆を得ることが可能です。
このプロセスを丁寧に進めれば、ターゲット顧客のニーズに応じた製品やサービスを適切に展開できるだけでなく、競争優位性を確保するための具体的な戦略を策定する土台が整います。顧客を深く理解し、焦点を絞ったアプローチを取ることが、海外市場での成功の鍵となります。
信頼できるデータを使用する
市場調査の成果は、使用するデータの信頼性に大きく依存します。
不正確なデータに基づく意思決定は、誤った結論を導き、進出後の失敗を招く可能性が高いです。信頼性の低いデータは避け、政府機関や専門調査機関、大手コンサルティング企業などの信頼できる情報源を活用するようにしましょう。
また、膨大な情報の中から目的に応じたデータを優先的に選び出し、効率的に活用するスキルも求められます。
定量調査と定性調査をバランスよく活用する
海外市場調査では、定量調査と定性調査の両方を組み合わせることが効果的です。
定量調査では市場規模や購買パターンを明確にし、定性調査ではその背景にある文化的要素や消費者心理を掘り下げます。例えば、売上データ（定量調査）だけでなく、消費者がその製品を購入する理由（定性調査）を知ることで、戦略の精度が高まります。
この両者を統合することで、深い洞察が得られ、競争力のある戦略立案が可能になります。
競合の動向を徹底的に分析する
競合他社の動向を分析し、その成功要因と失敗事例を学ぶことは、自社の戦略を改善するために非常に有効です。
競合がどのような価格帯で製品を提供し、どのチャネルを利用しているのか、またどのようなポジショニングを採用しているのかを調べることで、自社の競争優位性を明確にできます。
また、競合がターゲットとしていない市場セグメントを特定すれば、差別化の機会を見つけることが可能です。さらに、競合の過去の失敗から学ぶことで、自社のリスクを軽減できます。
現地リサーチを必ず実施する
データやレポートだけでは現地市場の実態を十分に把握することはできません。現地の店舗や市場を視察し、消費者との対話や競合の店舗観察を通じて、生の情報を収集することが重要です。
現地リサーチでは、消費者がどのように製品を選び、購入に至るのかといった行動を観察することで、戦略設計に役立つ具体的な示唆が得られます。データでは見えなかった現地特有の文化やニーズを理解し、それに基づいて柔軟に対応すれば、成功の可能性を高められるでしょう。
海外市場調査に関するよくある質問
海外市場調査に関しては、多くの企業が類似の疑問や不安を抱えています。以下では、特によく聞かれる質問に対して、端的に回答を提示します。
Q1: 海外市場調査にはどれくらいの期間がかかりますか？
調査期間は、調査のスコープや手法に大きく依存します。
- デスクリサーチ: 基本的な市場情報の収集は、数日から数週間で完了する
- 現地調査: 現地での視察や消費者インタビューを伴う場合は、1～3か月程度の期間が必要です。
- 包括的な調査: 定量調査、定性調査、現地調査を組み合わせた大規模な調査は、3～6か月以上かかることがあります。
進出計画の規模や市場の複雑性に応じて、スケジュールを柔軟に調整することが成功の鍵です。
Q2: 小規模な企業でも海外市場調査は可能ですか？
可能です。小規模企業でも、適切なツールやリソースを活用すれば、コストを抑えながら効果的な調査を実施できます。
Q3: 海外市場調査の結果をどのように活用すればよいですか？
調査結果を戦略にどのように反映させるかは、成功の重要な要素です。以下のステップを参考に、実践的に活用しましょう。
- ターゲット顧客の特定: 調査データをもとに、最も収益性の高い顧客層を絞り込みます。
- 製品やサービスの現地適応: 調査から得られた文化的背景や市場ニーズに基づき、製品やサービスを最適化します。
- マーケティング戦略の設計: 消費者の購買動向や競合の戦術を参考に、価格設定やプロモーション方法を調整します。
- リスク管理: 法規制や競合リスクを調査結果に基づいて整理し、適切なリスク回避策を講じます。
調査結果は、「知識」として終わらせず、具体的な行動プランに落とし込むことで、その価値が最大化されます。
Q4: 調査を外注する場合、何を基準に選べば良いですか？
調査会社やエージェントを選ぶ際には、以下のポイントを確認することが重要です。
- 業界や地域の専門知識: 調査対象となる市場や業界に精通しているかどうかを確認します。
- カスタマイズ可能性: 自社のニーズに合わせて調査内容を柔軟に調整できるかを確認してください。一般的なテンプレート調査では、自社に特化した洞察が得られないことがあります。
- コストと範囲の透明性: 調査の範囲や内容が明確で、コスト構造が分かりやすいことが重要です。
- 現地ネットワーク: 現地の消費者や競合に直接アクセスできるネットワークを持つ調査会社は、リアルなデータを提供する可能性が高いです。
信頼できる調査会社を選ぶことで、質の高い情報を効率よく入手することができます。
Q5: 調査結果が進出戦略の全体にどのように影響しますか？
調査結果は、以下のように進出戦略の各段階で活用されます。
- 市場参入の判断: 調査データに基づき、進出するか否かの意思決定を行います。
- 進出タイミング: 市場の成長サイクルや競合の動向を分析し、最適な参入時期を判断します。
- リソース配分: 地域ごとの市場ポテンシャルに基づき、販売、マーケティング、流通のリソースを適切に配分します。
調査結果は戦略構築の出発点であり、その後の具体的なアクションを支える重要な基盤となります。
まとめ
海外市場への進出は、大きなチャンスを秘める一方で、未知の市場に踏み込む不安やリスクが伴います。進出先での消費者ニーズがわからない、競合の戦略が見えない、信頼できる代理店が見つからないといった問題に直面したとき、その先にある失敗が頭をよぎるのではないでしょうか。
実際、デスクリサーチだけで得られる情報には限界があります。
十分な調査をせずに進出を決断した結果、現地の文化や市場特性に適応できず撤退を余儀なくされる企業も少なくありません。そのような事態を避けるためにも、現場でしか得られないリアルな情報が不可欠です。
もし、「現地調査をする時間もリソースも足りない」と感じているなら、どうか一人で抱え込まないでください。弊社では、世界中に配置された熟練のリサーチャーが、貴社に代わって現地の消費者や企業のキーパーソンとの直接対話を通じて、有益な情報を収集します。
大切な一歩を踏み出すとき、あなたのそばには経験豊富なパートナーがいます。未来の成功のために、まずはお気軽にご相談ください。私たちが全力でサポートいたします。
